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中国风电设备市场3/4被外商把持

  中国风电发展体系未建立,风电设备制造艰难起步,中国风电设备市场3/4被外商把持。

  我国的风电发展大体可分为三个阶段:第一阶段是1986~1990年,是我国风电项目的探索和

示范阶段,其特点是项目规模小、单机容量小;第二阶段是1991~1995年,为示范项目取得成效

并逐步推广阶段;第三阶段是1996年后,为扩大建设规模阶段。

  截至2005年底,我国除台湾省外建成风电场62个,安装风电机组1864台,总装机容量为

126.6万千瓦,排在世界第8位、亚洲第2位。与此同时,我国风电场建设和运行的成本也在逐步降

低。初始投资从1994年的约12000元/千瓦降低到目前的约9000元/千瓦,风电的上网电价也从超

过1.0元/千瓦时降低到约0.6元/千瓦时。

  截至2005年底,国内风电设备制造商在国内累计装机容量为286840千瓦,仅占全国总装机容

量的22.7%;国外风电制造商累计装机容量为979070千瓦,占全国总装机容量的77.3%,我国风

电设备市场份额的3/4被国外设备厂商占据着。

  世界风电进入大规模商业化阶段

  据估计,全球潜在风力发电能力超过70万亿千瓦,比地球上可开发利用的水能总量还要大

10倍。根据全球风能委员会的报告,2005年全世界新增风电装机容量11769兆瓦,同比增长

43%;装机总容量为59322兆瓦,同比增长25%。2005年,世界风电装机容量前6位的国家,依次

为德国18428兆瓦、西班牙10027兆瓦、美国9149兆瓦、印度4430兆瓦、丹麦3122兆瓦和意大利

1717兆瓦。其他一些国家,包括英国、荷兰、中国、日本和葡萄牙等国的风电装机容量也都达到

了1000兆瓦。根据最新的规划和预测,到2020年全世界风能装机容量将达到12.31亿千瓦,这一水

平是2005年的21倍,年平均增速高达20%,届时风电将占世界电力供应的12%。目前,欧盟的风

电投资成本已下降,可以与常规发电相竞争,并进入大规模商业化阶段。到2020年,欧盟风电的

成本有望再降低40%,将低于常规发电成本。

  目前,世界风电设备呈现大型化、变速运行、变浆距及无齿轮箱等发展趋势。全球风电产业从

探索阶段逐渐走向成热,制造商逐步显现出向国际化、大型化和一体化发展的趋势。全球十大风电

设备制造商累计占有了全球市场96%的份额,仅前4家最大风电设备制造商就掌握了全球市场75%

的份额。

  我国风电产业受政策和技术制约

  第一大制约因素是政策扶持不到位。从世界风电产业大国的发展经验来看,政策法规对风电发

展起到了至关重要的作用。1981年丹麦制定了第一个能源计划,除了给予风电较高上网电价外,

还给用户购买风电机组30%的补贴。今天全世界有40%的风电机组来自丹麦,显示出当时制定这

个政策的战略意义。同样,借助于强有力的政策扶持,德国和西班牙也相继成为全球风电产业的领

跑者。

  我国风电产业起步虽早,但是缺乏大力发展风电的战备意识,政府的扶持措施一直缺乏力度。

风电较火电、水电等销售价格偏高、销路狭窄,造成风电开发缓慢,迟迟未能产业化。

另一大制约因素是设备设计和制造水平落后。

  中国从20世纪70年代开始研制大型并网风电机组,但直到1997年在国家“乘风计划”的支持

下,才真正从科研走向了市场。由于国家和企业投入的资金较少,缺乏基础研究积累和人才,我国

风力发电机组的研发能力严重不足,总体来说还处于跟踪和引进国外先进技术的阶段。

  目前,我国所掌握的750千瓦以下容量的风电机组制造技术,只相当于国际上20世纪90年代中

期的水平。而国际厂商提供的主要机型为单机850千瓦和1.5兆瓦机组,凡麦Enercon公司可提供

2兆瓦的机组。

  此外,由于我国风电机组的测试和认证体系尚未建立。风电机组配套零部件的研发和产业化水

平较低,增加了整机开发的难度。特别是对于变桨变速型风电机组,国内相关零部件研发、制造方

面处于起步阶段。如变桨距系统、低速永磁同步发电机、双馈式发电机、交直交变流器及电控系

统 ,都需要进行科技攻关和研发。国内设备制造商机遇与挑战并存。面对巨大的风电设备市场,

加上国家政策的鼓励,国内风电设备制造商纷纷加大投入,对外寻求合作,以稳固并扩大自己的地

位。此外,还有30余家公司磨拳擦掌,准备通过自主研发、购买生产许可证或者合资合作的方式

获得风机技术,进入风机制造业,来分取市场蛋糕。但在众多的国内厂商中,除了金风科技外,其

他厂商只占有5.2%的市场份额。即使是金风科技也远未达到行业领先者的水准,而国内不少企业

的风机产品还处在研发阶段,距离商业化尚需时日。制造技术尚欠缺的本土化企业未来在政策、成

本、服务等竞争优势的推动下,市场份额有望持续上升,国内风电装备市场竞争格局正发生深刻转

变。

  在政策方面2006年1月1日开始实施的《可再生能源法》包含了大量鼓励风电产业发展的实质

性条款。另外,国家又出台了《关于风电建设管理有关要求的通知》与《可再生能源发电有关管理

规定》等政策措施,推进我国风电产业的发展。我国可再生能源中长期发展规划提出,到2010年

将建成500万千瓦风电,2020年规划目标是3000万千瓦。按照每千瓦设备造价6000~7000元的估

计,2006~2010年,平均每年约有50亿元的市场份额,年均增速超过30%;

  2010~2020年,平均每年约有150亿元的市场份额,年均增速超过20%。但风机制造并非一本

万利的行当,高利润也伴随着风险,即便是国际上优秀的风机制造商也不例外。丹麦的Eestas是

世界风机制造的领导者,占有全球34.2%的市场份额。但其净利润率从2001年开始持续下降,在

2005年亏损1.915亿欧元。为缩减生产成本,使产品更具竞争力,同时符合中国政府对风电项目

70%国产化率的政策要求,以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon为代表的国际风电制造巨头目前

纷纷在华投资建厂,国际巨头的本土化市场策略,对其消减产品成本无疑是有帮助的,但同时也加

剧了中国市场的竞争。以Vestas为例,同类型的设备,在中国的生产成本要比在丹麦低15%~

20%。
  
                                
 
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